¿Cuál es la diferencia entre la planificación estratégica, táctica y operativa?

Aunque son similares, la planificación estratégica, táctica y operativa no son lo mismo. Son ideas que se complementan entre sí, trabajando en conjunto para que la organización pueda alcanzar sus objetivos. Por eso, conocer cada una de ellas es fundamental para tener una empresa preparada para los próximos pasos.

Si tienes dudas sobre este tema y quieres saber más, no dejes de leer este post. Aquí comprenderás de una vez por todas las diferencias entre la planificación estratégica, táctica y operativa. ¡Compruébalo!

¿Qué es la planificación estratégica?#

Para facilitar la comprensión de estos conceptos, puedes pensar en ellos como una pirámide o una cascada, donde los efectos de uno se extienden a los demás. En la cima está la planificación estratégica, ya que él es el jefe de la empresa. Son los líderes de la empresa quienes deciden los objetivos a largo plazo, entre 3 y 10 años, teniendo en cuenta los factores internos y externos. Hay varias herramientas que son interesantes para ayudar en este proceso, siendo el análisis DAFO uno de los más populares.

Como es la parte de la empresa en la que se fijan los objetivos, hay que tener mucho cuidado. Los objetivos deben ser claros y, preferiblemente, con un plazo muy bien definido. Imagina, por ejemplo, que en una reunión la empresa descubre problemas de servicio. Basándose en esto, los líderes pueden diseñar nuevas estrategias para aumentar la satisfacción de los clientes en un 30% durante los próximos 3 años.

¿Cómo hacer la planificación estratégica?#

Como mencionamos, el primer paso en la planificación estratégica es mediante reuniones con los líderes de la empresa, con la participación de otros departamentos clave, como los departamentos financieros y legales, por ejemplo. Como estas reuniones se planifican a largo plazo, no tiene mucho sentido celebrarlas con una frecuencia elevada; lo ideal es separarlas entre un trimestre y el siguiente.

Es una reunión muy importante desde el punto de vista de las tendencias del mercado, el comportamiento del público y otros factores esenciales para la toma de decisiones. El objetivo de estas reuniones es pensar en cómo la empresa se posicionará en el mercado en los próximos años y en los pasos necesarios para lograrlo.

¿Qué es la planificación táctica?#

En un nivel inferior a la pirámide se encuentra la planificación táctica, donde la idea es tomar lo que se definió en la planificación estratégica y llevarlo a cada departamento de la empresa. Por lo tanto, los líderes discuten qué se hará para ayudar a la marca a lograr ciertos objetivos. Se trata de una decisión que se toma a medio plazo, entre 1 o 3 años, para desglosar la planificación estratégica y dar los primeros pasos para ponerla en práctica.

Siguiendo nuestro ejemplo de empresa con problemas de servicio, un departamento puede garantizar el objetivo de que los clientes sean atendidos en un máximo de 1 día, mientras que otro sector optimiza el flujo de trabajo, garantizando menos errores y llamadas que supongan una carga para el servicio.

¿Cómo hacer una planificación táctica?#

A diferencia de las reuniones de planificación estratégica, el plan táctico es mucho más íntimo y directo. Como es el primer paso para entrar en la rutina de la empresa, es necesario pensar en la integración del equipo. Después de todo, su participación más activa comienza aquí. Esto significa que los gerentes y jefes de operaciones deben hablar con los equipos y explicarles detalladamente por qué se están produciendo los cambios y por qué son positivos tanto para ellos como para la organización.

También es cuando se empieza a crear la estructura básica de la planificación operativa, con el mayor detalle posible sobre quién debe hacer qué y de qué manera.

¿Qué es la planificación operativa?#

En la base de la pirámide se encuentra la planificación operativa, que se centra en acciones a corto plazo (normalmente entre tres y seis meses) que ayudan a lograr los objetivos tácticos y estratégicos. La idea es definir los métodos, los procesos, las herramientas, las personas, las actividades y todo lo que sea necesario para lograr los objetivos de los planes anteriores.

Siguiendo con nuestro ejemplo, la planificación operativa es un conjunto de tareas y actividades que optimizan el servicio o la producción, como la contratación de un sistema de gestión y automatización. Se trata de responder a la pregunta de qué se puede hacer a diario para atender al cliente más rápido.

¿Cómo hacer la planificación operativa?#

La planificación operativa es la rutina diaria de la organización y, por lo tanto, es necesario garantizar que lo establecido a nivel táctico se cumpla con la mayor productividad posible; por este motivo, asegúrese de haber utilizado las métricas de monitoreo. En la vida cotidiana, lo más importante es la comunicación, para que todos sepan lo que hay que hacer de inmediato.

Por ejemplo, en el trabajo de una agencia es habitual que una tarea dependa de la otra y, por este motivo, lo ideal es que esta se organice automáticamente. Una vez que un colaborador termina, el producto ya está presentado para su aprobación y, cuando ocurre, el siguiente comienza de inmediato. En otras palabras, planificar las operaciones es optimizar el flujo de trabajo.

¿Qué herramientas pueden ayudar?#

Para facilitar este proceso, existen varias herramientas y soluciones que pueden ayudar a planificar en los tres niveles. Échale un vistazo a algunas de ellas:

• Ciclo PDCA: ideal para la planificación táctica, incluye el ciclo de planificar, hacer, comprobar y actuar (planificar, hacer, verificar y actuar, respectivamente);
• Método 5W2H: del inglés, consiste en hacer 7 preguntas para planificar una acción normalmente operativa: ¿qué? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto y dónde? ;
• El análisis DAFO, también en inglés, es una forma de evaluar las fortalezas y debilidades de la empresa, además de las oportunidades y amenazas en el mercado;
• diagramas de flujo: ayudan a representar visualmente los procedimientos necesarios para lograr el objetivo;
• software: ayuda en el control de las tareas y la comunicación, además de automatizar el proceso tanto como sea posible y organizar los archivos.

Como ha quedado claro, la planificación estratégica, táctica y operativa está totalmente interconectada e interdependiente, es decir, lo que ocurre en una influye en la siguiente. Sin embargo, esta relación también se da en la dirección opuesta, y por este motivo, tan importante como dar feedback al equipo es recibirlo, para que la información tenga el sentido contrario y llegue a los líderes empresariales. La experiencia de los empleados de un nivel inferior puede ayudar a guiar las decisiones en el futuro.

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